Поэтичный и жестокий американский фильм ужасов, предлагающий зрителю готическую притчу о странствующей семье артистов, чьё ремесло скрывает кровавую тайну. Лента отличается рукотворными практическими эффектами, которые были очень высоко оценены кинокритиками, сюжетной смелостью, запоминающимися визуальными образами и пробирающей атмосферой умирающего карнавального мира. Красота и кошмар переплетаются в ней в единое целое. Режиссировали проект Джон Адамс, Тоби Поузер и Зельда Адамс — семейство, известное такими хоррорами, как «Хэллбендер» и «Мать мух». Они же сыграли главные роли.
1930‑е годы, Америка переживает Великую депрессию. Семья, состоящая из Севена, Мэгги и Ивы, странствует по карнавалам, зарабатывая на жизнь шокирующими представлениями. Но за фасадом балаганной экзотики скрывается тёмное ремесло: каждый новый город становится для главных героев охотничьим угодьем. Ива, взрослеющая в тени родительских тайн, начинает задаваться вопросами о цене такой жизни. Когда прошлое настигает артистов, им приходится выбирать между верностью друг другу и инстинктом самосохранения.