драма
К этому фильму его современники оказались не готовы: прокат был полностью провален. Ленту запретили в ряде американских штатов и многих других странах (например, в Великобритании и Австралии). Спустя 30 лет после выхода она была заново открыта и сразу обрела культовый статус. В 1967 году картина удостоилась специальной экспозиции в нью‑йоркском Музее современного искусства. В 1994 году это кинопроизведение, как имеющее большое художественное значение, было внесено в Национальный реестр фильмов США. Свою знаменитую драму «Человек‑слон» Дэвид Линч снимал под прямым влиянием «Уродцев». За режиссуру отвечал Тод Браунинг («Дракула»). Главные роли сыграли Уоллес Форд, Лейла Хайамс, Ольга Бакланова, Роско Эйтс и Генри Виктор. Бюджет составляет 310 тыс. долларов.
В бродячей цирковой труппе вместе с обычными артистами выступают люди с отклонениями в физическом развитии. Красавица‑акробатка Клеопатра узнаёт о том, что влюбленный в нее карлик Ганс — наследник огромного состояния. Она решает выйти за него замуж, а после отравить его. Однако другие члены цирковой труппы, которых девушка считает уродцами и не уважает, собираются нарушить ее планы.