Классический американский фильм ужасов, ставший ориентиром для множества других хорроров, снятых позже. Является одной из кинокартин в линейке культовых произведений, снятых Universal Pictures, куда входят такие работы, как «Дракула» (1931), «Франкенштейн» (1931), «Мумия» (1932), «Человек‑невидимка» (1933) и т. д. За режиссуру отвечал Джордж Ваггнер (сериалы «Бэтмен», «Агенты А.Н.К.Л.», «Зеленый Шершень»). Главные роли сыграли Лон Чейни мл., Клод Рейнс и Ральф Беллами. Бюджет составляет 180 тыс. долларов.
Лэрри Тэлбот возвращается в уэльский замок своего отца после 18 лет отсутствия. На прогулке вместе с местной девушкой Дженни он встречает цыганку, которая предсказывает его спутнице несчастную судьбу. В панике Дженни убегает в лес, где на нее нападает волк. Ларри защищает девушку от зверя, но тот кусает его. Теперь вместе с полной луной с мужчиной будут происходить чудовищные изменения.