Американско-бразильский драматический фильм, в котором сыграли сразу два обладателя «Оскара» — Энн Хэтэуэй и Энтони Хопкинс. Лента сражалась на Каннском кинофестивале за «Золотую пальмовую ветвь», но уступила кинокартине «Треугольник печали». Режиссура от Джеймса Грэя, известного фантастической драмой «К звёздам» и приключенческим байопиком «Затерянный город Z». Помимо Хэтэуэй и Хопкинса, в фильме снялись Джереми Стронг и Майкл Бэнкс Репета. Бюджет составляет 15 миллионов долларов.
История подростка Пола Граффа, который живет с мамой, папой и дедушкой. Мальчик учится в обычной школе, мечтает попасть в шоу‑бизнес и дружит с чернокожим подростком Джонни. Однажды родители, опасаясь за будущее Пола, решают перевести его в престижную школу. Но главный герой решительно с этим не согласен.